Neue Reports

Es wurden neue Reports für spezifische Analysen bereitgestellt:

Checkliste Artikelpreise
Mit diesem Bericht lassen sich folgende Konstellationen identifizieren: Artikel ohne Preise, mehrfache Preise, negative Preise etc. Dies soll dabei helfen, eine Einsicht in die Daten zu erlangen, und somit dazu beitragen, die Datenqualität zu erhöhen.

Gutschriftsübersicht
Hier erhalten Sie einen Überblick zu den erfassten Gutschriften.

Statusänderung Konditionen
Im Zuge des Konditions-Freigabe-Prozesses wird das Standard-Reporting um einen Report betreffend der Statusänderungen erweitert. Dieser Report informiert darüber, welche Kondition wann und von wem geändert wurde.

Umsatzbasenvergleich je Betrieb
Der neue Report „Umsatzbasenvergleich je Betrieb“ vergleicht die Umsätze der zwei bei der Reporterstellung ausgewählten Umsatzbasen auf Betriebsebene ohne weitere Aufteilung nach Teilumsatz oder Sortimenten.

Staffelerreichung (Ausschüttung)
Der Report wurde um die Darstellung der Staffelerreichung für die Leistungsebene „Gruppe“ erweitert.

Neue Funktion für Steigerungskonditionen

Mit dem neuen Kriterium „Mindestumsatz Vorjahr“ kann auf Organisationsebene geprüft werden, ob im Vorjahr eine Mindestumsatzschwelle erreicht wurde – nur dann nimmt die Organisation an der Steigerungskondition teil.

Erweiterungen bei den freien Datenfeldern an Konditionen

Die Konditions-Zusatzdaten können beim Kopieren von Konditionen nun mitkopiert werden. Beim Jahreswechsel können freie Datenfelder vom Typ „Datum“ automatisch auf das nächste Jahr gesetzt werden, wenn sie mit einem entsprechenden Kennzeichen versehen werden.

Datenfeldgruppen innerhalb der Kondition können nun auch Organisationen zugewiesen werden, so dass spezifische Werte für einzelne Firmen oder Standorte hinterlegt werden können.

Beschreibung zu Datenfeldern

Datenfeldern kann eine ergänzende Erklärung im Feld „Beschreibung“ gepflegt werden. Im Zuge der Erfassung von Datenfeldern im Reiter „Zusatzdaten“ wird die jeweilige Feldbeschreibung zur Erklärung in Form eines Mouse-Over Hinweis dargestellt.

Lieferanten-Währungswechsel

Es ist es nun möglich, eine Liste von Lieferanten auszuwählen und den Lieferanten-Währungswechsel für alle gewählten Lieferanten durchzuführen. Im Rahmen der Euro-Umstellung in Kroatien konnten so alle relevanten Lieferanten mit einer Aktion umgestellt werden.

Um zu verhindern, dass die Stammdaten zur Lieferantenwährung ohne Umrechnung aller relevanten Beträge verändert werden, ist die Bearbeitung der Währung ohne Währungswechsel nicht mehr möglich.

Lieferantengruppen

Es kann nun konfiguriert werden, ob die Zuordnung von Lieferanten zu Lieferantengruppen eindeutig sein muss. Ist diese Konfiguration für eine Gruppe aktiviert, kann ein Lieferant zu einem Zeitpunkt gleichzeitig nur einer Lieferantengruppe zugeordnet werden. Die Zeitabhängigkeit der Zugehörigkeit wird dabei berücksichtigt. Das bedeutet, dass ein Lieferant in mehr als einer Gruppe zugeordnet sein kann, solange sich die Gültigkeit der Zuordnung nicht überlappt.

Versionierung von Organisationen

Für Organisationen ist nun ein Änderungsverlauf, analog zum Lieferanten, verfügbar.

Ein Klick auf eine vorangegangene Version führt zur Ansicht der gewählten Version. Dabei wird die gewählte Version als Appendix zum Organisationsnamen im Titel angezeigt.

Optimierung der Darstellung von Vertragstexten

Im Falle der Nutzung von Aufzählungszeichen wird der gesamte Absatz nun unter dem Aufzählungszeichen eingerückt dargestellt.

Bei einem Vertrag kann ein Seitenumbruch nun vor oder nach einem Kapitel oder Text gesetzt werden. Diesen kann man über eine Auswahl bei einem Vertragskapitel oder Vertragstext setzen.

Vertragsversand per E-Mail & Aufgaben je Status

Beim Vertragsversand können nun sowohl Ansprechpartner als auch BONSAI User als Empfänger, CC-Empfänger oder BCC-Empfänger angegeben werden.

Dabei sind die Ansprechpartner des Lieferanten, die den gleichen Verwendungszweck wie die Vertragsart gesetzt haben, als Empfänger vorbelegt sowie der BONSAI User als CC-Empfänger.

An der Vertragsart kann nun eine „Reply-to“-Adresse hinterlegt werden, welche beim Vertragsversand vorbelegt wird. Sollte keine Adresse an der Vertragsart hinterlegt sein, so wird das Feld „Reply-To“ beim Vertragsversand mit dem aktuell eingeloggten User vorbelegt. Es ist möglich, diese E-Mail-Adresse zu bearbeiten.

In einem Vertrags-Status kann nun konfiguriert werden, dass eine Aufgabe für eine Person oder Gruppe angelegt wird. Diese Aufgabe wird erzeugt, sobald der Vertrag in den jeweiligen Status wechselt.

BONSAI Partner Portal: Frist zur Vertragsannahme

 Für die Vertragsannahme über das BONSAI Partner Portal kann individuell für einen Vertrag eine Annahmefrist definiert werden. Nach Erreichen des Zeitpunkts kann ein Vertrag im Portal nicht mehr unterzeichnet werden.

Nach Anlage und Versand eines Vertrags erinnert das Partner Portal via E-Mail die Vertrags-Empfänger an die Unterzeichnung des Vertrags bis zum Erreichen der Annahmefrist.

Abzugsebenen: Konditionen von Vorebenen werden automatisch in die Berechnung eingeschlossen

Bisher musste der Anwender bei Verwendung von Abzugsebenen darauf achten, dass er entweder die Konditionen auf den höheren Ebenen zuerst abrechnet und belastet oder zumindest diese Konditionen mit in den Lauf bewertet, damit Konditionen auf tieferen Ebenen gemindert werden.

Nun wird automatisch sichergestellt, dass alle relevanten Konditionen aus Vorebenen im Berechnungslauf mitberücksichtigt werden.

Anteilige unterjährige Bewertung von Konditionen

Mit dieser Neuerung werden auch Staffeln mit absolutem Konditionswert (ausgenommen Teiler-Konditionen) unterjährig anteilig auf die Laufzeit verteilt, wenn dies in der Konfiguration aktiviert wurde.

Bisher wurde bei Fixbetrags-Konditionen der Ertrag linear auf alle Perioden (Monate oder Quartale) aufgeteilt, die sich mit der Laufzeit der Kondition überschneiden.

Es besteht jetzt alternativ die Möglichkeit Fixbeträge tagesgenau aufgrund der Laufzeit der Kondition innerhalb der Periode aufzuteilen.

Bisher konnten Steigerungskonditionen keine Ergebnisse je Periode erzeugen. Dies wurde nun ermöglicht. Dabei ist es nicht relevant, in welcher Periode die Steigerung erzielt wurde, sondern es geht darum, dass der Ertrag auf die Perioden laut Laufzeit und Umsatz aufgeteilt wird.

Anpassungen Hochrechnung: Umsatz nach Stichtag berücksichtigen 

Die Umsatzhochrechnung kann über die Konfiguration so angepasst werden, dass auch bereits vorhandene Umsätze nach dem Berechnungsstichtag (üblicherweise Ultimo-Vormonat) berücksichtigt werden. Es wird dadurch sichergestellt, dass alle vorhandenen Umsätze für die Hochrechnung herangezogen werden.

SAP IDOC Information je Rechnungssteller

Für die Erzeugung von Buchungsschnittstellen (S05) im SAP IDOC-Format notwendigen Identifikationsdaten können jetzt im Administrationsbereich direkt auf dem Rechnungssteller gepflegt werden.